Notez que les intégrations ne sont pas incluses dans les packages de licence de base. Ils doivent être achetés séparément en tant qu'AddOns. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : http://www.teamviewer.com/integrations
Général
L'extension TeamViewer pour Zoho CRM permet aux agents commerciaux et aux ingénieurs pre-sales de se connecter aux appareils des clients potentiels afin de les aider à mettre en place un essai, de les guider à travers une expérience produit ou des fonctionnalités de démonstration.
Ceci peut être réalisé grâce à une interface intuitive permettant de créer des invitations d'accès à distance et de les partager en un seul clic.
Grâce à la puissante solution multi-plateforme TeamViewer, les agents peuvent atteindre les clients sur n'importe quel appareil.
De plus, l'intégration inclut des rapports de connexion pour permettre le suivi des performances et la visibilité sur la façon dont la fonctionnalité est utilisée.
Au final, cela se traduit par une plus grande satisfaction des clients et une meilleure conversion des prospects.
Installation de l'extension TeamViewer
Vous pouvez télécharger l'extension TeamViewer pour Zoho CRM sur
Cliquez sur Installer et ensuite sur Continuer. Vous devriez alors voir l'écran ci-dessous.
Vous devriez maintenant être en mesure de voir les conditions d'utilisation de TeamViewer. Cliquez pour les accepter et passez à l'étape suivante en cliquant sur Continuer l'installation. Sur l'écran suivant (illustré ci-dessous), il vous sera demandé de choisir les profils d'utilisateur pour l'extension. Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, et confirmez l'installation.
Après l'installation, vous serez invité à autoriser votre compte TeamViewer qui possède une licence valide. Cliquez sur Autoriser et une fenêtre s'ouvrira pour vous connecter à votre compte TeamViewer. Si aucune fenêtre contextuelle n'est affichée, assurez-vous que les fenêtres contextuelles ne sont pas bloquées par les paramètres de votre navigateur.
Dans la fenêtre qui apparaît, connectez-vous avec vos identifiants de compte TeamViewer.
Après vous être connecté avec succès à votre compte TeamViewer, il vous sera demandé de fournir une autorisation pour l'extension Zoho CRM. Cliquez sur Autoriser, vous verrez un message de réussite de connexion.
Cette action ne doit être effectuée qu'une seule fois, par l'utilisateur Admin de l'organisation. Maintenant, vous êtes tous prêts à utiliser l'extension.
Gestion des modèles TeamViewer
L'installation de l'extension TeamViewer s'accompagne d'un modèle d'email par défaut. Les administrateurs peuvent modifier et adapter le modèle d'email en fonction des besoins de leur entreprise.
Les utilisateurs sont autorisés à avoir plusieurs modèles pour le partage de session, qui peuvent être gérés en utilisant le module TeamViewer Templates. Dans ce module, un modèle de partage de session par défaut est automatiquement généré lors de l'installation de l'extension.
Les utilisateurs peuvent ajouter autant de modèles que nécessaire et ceux-ci peuvent être utilisés tout en partageant les détails de la session au sein des clients.
Dans le modèle, vous pouvez inclure des variables comme $submittername, $sessionlink et $agentname pour remplir automatiquement les valeurs correspondantes du ticket.
Gestion des sessions TeamViewer
Une fois que vous avez installé avec succès l'extension TeamViewer et que vous vous êtes connecté à un compte TeamViewer sous licence, vous êtes prêt à utiliser l'extension.
À partir des consoles Leads, Contacts et Comptes, l'utilisateur peut créer une session pour les coordonnées incluses dans les enregistrements correspondants.
Allez à la page d'affichage de l'enregistrement des prospects/contacts/comptes du CRM, vous pourrez voir un bouton appelé TeamViewer Remote en haut à droite de l'écran.
En cliquant sur TeamViewer Remote, un menu à quatre boutons s'ouvrira comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
Cliquez sur le bouton Créer un cas de service, ce qui créera un cas de service (session) avec votre compte TeamViewer pour les coordonnées disponibles dans l'enregistrement CRM actuellement ouvert. Une fois la session créée, l'agent pourra voir le numéro de dossier de service et le lien de session créé, qui doivent être partagés avec le client.
En cliquant sur Démarrer la session, il ouvrira automatiquement le logiciel TeamViewer dans le système de l'agent et le rendra prêt pour la connexion avec le client.
Veuillez noter qu'il est indispensable que la version complète de l'application TeamViewer soit installée sur le PC local. Veuillez télécharger la dernière version de TeamViewer sur http://download.teamviewer.com/full
En cliquant sur Partager la session, le modèle d'email prédéfini avec le destinataire, le nom de l'expéditeur et le lien client TeamViewer sera ajouté à l'historique des tickets et envoyé à l'expéditeur.
Du côté de l'utilisateur final, une fois qu'il/elle aura cliqué sur le lien, à moins que TeamViewer ne soit déjà installé, un client TeamViewer QuickSupport exécutable sera téléchargé et exécuté.
L'agent d'assistance et le client pourront alors se connecter à la session créée.
Rapports de session et de connexion
Sessions et connexions spécifiques aux rapports
Les utilisateurs peuvent retrouver les sessions créées dans le menu à gauche.
Dans la barre de gauche de menu CRM, il y aura une liste des sessions disponibles. Cliquez sur Sessions, vous pourrez voir la session associée au rapport comme indiqué ci-dessous :
Sessions et connexions spécifiques aux organisations
Après l'installation, les utilisateurs pourront voir un module personnalisé dans le CRM appelé TeamViewer Connections. Dans ce module, l'utilisateur pourra voir toutes les connexions établies avec les clients.
Dans les enregistrements de connexion, l'utilisateur pourrait voir la session CRM pour laquelle la connexion a été établie, l'ID de l'appareil utilisé par le client, l'heure de début et de fin de la connexion.
La connexion sera automatiquement synchronisée dans le CRM une fois par jour et les agents peuvent également les synchroniser manuellement à partir de la page de la connexion si nécessaire.
Dissocier votre compte TeamViewer de Zoho
Pour dissocier votre compte TeamViewer de votre compte Zoho, allez dans Configuration --> Marketplace --> All. Là, sélectionnez Extensions installées et sélectionnez TeamViewer pour CRM de Zoho. Dans la section Intégrations, cliquez sur Révoquer l'accès à partir des données TeamViewer.
En sélectionnant Révoquer, votre compte TeamViewer sera déconnecté de votre compte Zoho.