La extensión de TeamViewer para Zoho CRM permite a los agentes de ventas y a los ingenieros de preventa conectarse a los dispositivos de posibles clientes con el fin de ayudarles a configurar una prueba, guiarles a través del producto o hacer una demostración de las funcionalidades.
Esto se puede lograr a través de una interfaz intuitiva para crear invitaciones de acceso remoto y compartirlas con un solo clic.
Con la multiplataforma de TeamViewer, los agentes pueden llegar a los clientes en cualquier dispositivo.
Además, la integración incluye informes de conexión para permitir el seguimiento del rendimiento y la visibilidad de cómo se utiliza la funcionalidad.
En definitiva esto puede llevar a mejorar la satisfacción del cliente y las conversaciones con clientes potenciales.
Recuerda que las integraciones no están incluidas en los paquetes de licencias básicas. Deben adquirirse por separado como complementos. Para más información, visita nuestra página web: http://www.teamviewer.com/integrations
Instalar la extensión de TeamViewer
Puedes descargar la extensión de TeamViewer para Zoho CRM en https://marketplace.zoho.com/crm/teamviewer-for-zoho-crm
Una vez que llegues a TeamViewer, haz clic en Instalar (Install) y luego en Continuar (Continue). A continuación, deberías ver esta pantalla:
Ahora deberías poder ver los Términos de Servicio de TeamViewer (Terms of Service). Haz clic para aceptarlas y pasar al siguiente paso en Continuar con la instalación (Continue to Install). En la siguiente pantalla (mostrada abajo), se te pedirá que selecciones los perfiles de usuario para la extensión. Selecciona Instalar para todos los usuarios (Install for all users) y Confirma (Confirm) la instalación.
Después de la instalación, tendrás que autorizar tu cuenta licenciada para activar la extensión. Haz clic en Autorizar (Authorize) y se abrirá una ventana emergente para conectar tu cuenta de TeamViewer. Si no se muestra ninguna ventana emergente, asegúrate de que las ventanas emergentes no están bloqueadas en tu navegador.
Inicia sesión en la ventana emergente con las credenciales de tu cuenta de TeamViewer.
Una vez que hayas accedido con éxito en tu cuenta de TeamViewer, se te pedirá que des permiso a la Extensión Zoho CRM. Pincha en Permitir (Allow), y verás un mensaje de conexión establecida con éxito.
Esta acción sólo tiene que ser realizada por el administrador de la organización una vez. Ya está todo listo para usar la extensión.
Gestión de plantillas de TeamViewer
La instalación de la extensión de TeamViewer viene con una plantilla de correo electrónico por defecto. Los administradores pueden editarla y adaptarla según los requisitos de su empresa.
Los usuarios pueden tener varias plantillas para compartir la sesión, que pueden ser gestionadas utilizando el Módulo de Plantillas de TeamViewer. En el módulo, se generará automáticamente una plantilla de sesión compartida por defecto durante la instalación de la extensión.
Los usuarios pueden añadir tantas plantillas como necesiten y éstas pueden ser utilizadas mientras se compartan los detalles de la sesión en los clients.
En la plantilla puedes añadir variables como $submittername, $sessionlink y $agentname para que se autocompleten los valores en el ticket.
Gestionar sesiones de TeamViewer
Una vez que hayas instalado correctamente la extensión de TeamViewer y te hayas conectado con la cuenta licenciada de TeamViewer, estarás listo para utilizar la extensión.
Desde las consolas de Leads, Contactos y Cuentas, el usuario puede crear una sesión para los datos de contacto incluidos en los registros correspondientes.
Vete a la página de visualización del registro de clientes potenciales/contactos/cuentas de CRM y verás un botón llamado TeamViewer Remote en la barra superior derecha.
Al hacer clic en TeamViewer Remote, se abrirá un cuadro con cuatro botones, como se muestra en la siguiente ilustración.
Haz clic en el botón Crear Caso de Servicio. Esto creará un caso de servicio (sesión) con tu cuenta de TeamViewer para los detalles de contacto disponibles en el registro de CRM actualmente abierto. Una vez creada la sesión, el agente verá el número de caso de servicio creado y el enlace de la sesión, que tiene que compartir con el cliente.
Al hacer clic en Iniciar Sesión, se abrirá automáticamente el software TeamViewer en el sistema del agente y lo preparará para la conexión con el cliente.
Ten en cuenta que es un requisito previo que la versión completa de la aplicación TeamViewer esté instalada en el PC local. Por favor, descarga la última versión de TeamViewer desde http://download.teamviewer.com/full
Al hacer clic en Compartir sesión, la plantilla de correo electrónico predefinida con el destinatario, el nombre del remitente y el enlace de cliente de TeamViewer se añadirán al historial de tickets y se enviará al remitente.
Por parte del usuario final, una vez que haga clic en el enlace, a menos que TeamViewer ya esté instalado, se descargará y ejecutará un client de TeamViewer QuickSupport.
Ahora el asistente técnico y el cliente podrán conectarse con la sesión creada.
Informes de sesión y conexión
Sesiones y conexiones específicas de los registros
Los usuarios podrán encontrar las sesiones creadas para los registros en el CRM, en la propia página de visualización.
En la barra lateral izquierda del registro del CRM, verás una serie de listas relacionadas con el registro del CRM que estarán disponibles. Haz clic en la lista relacionada llamada Sesiones (Sessions) y podrás ver la sesión asociada con el registro como se muestra a continuación:
Sesiones y conexiones específicas de la organización
Después de la instalación, los usuarios podrán ver un módulo personalizado en CRM llamado Conexiones de TeamViewer (TeamViewerConnections). En el módulo, el usuario podrá ver todas las conexiones realizadas con los clientes.
En los registros de conexión, el usuario podrá ver la sesión de CRM para la que se ha realizado la conexión, la ID del dispositivo utilizado por el cliente y la hora de inicio y finalización de la conexión.
La conexión se sincronizará automáticamente en el CRM una vez al día y los agentes también pueden sincronizarla manualmente desde la página de lista de conexiones cuando sea necesario.
Desconectar la cuenta de TeamViewer de Zoho
Para desvincular tu cuenta de TeamViewer de tu cuenta de Zoho, ve a Setup ➜Marketplace ➜All. Allí selecciona Installed Extensions y localiza TeamViewer for Zoho CRM. En la sección de integraciones, haz clic en Revoque el acceso de los datos de TeamViewer.
Al seleccionar Revoque tu cuenta de TeamViewer se desconectará de tu cuenta de Zoho.