A integração TeamViewer para Dynamics CRM integra a funcionalidade de controle remoto TeamViewer em sua CRM Service Cloud e ambiente local. Isso permite que você:
- Crie e participe de uma sessão de suporte diretamente de um caso de serviço de CRM
- Controle remotamente o dispositivo do cliente
- Visualize e gerencie sessões TeamViewer no Console de Gerenciamento do TeamViewer.
Com o TeamViewer, você pode criar facilmente casos de serviço TeamViewer e oferecer suporte remoto diretamente de seus casos do Dynamics CRM. A experiência de solução de problemas remota é aprimorada com a otimização da comunicação entre os usuários e a equipe do Call Center. O controle remoto ajuda a aumentar a eficiência das centrais de atendimento e a melhorar significativamente a satisfação do cliente.
📌Lembrete: A integração do TeamViewer para Dynamics CRM tem suporte apenas para os navegadores compatíveis com Microsoft Dynamics CRM. A Microsoft recomenda a versão mais recente do navegador Internet Explorer.
Lembre-se de que as integrações não estão incluídas nos pacotes básicos de licenciamento. Eles devem ser adquiridos separadamente como AddOns. Para obter mais informações, visite nosso site: https://www.teamviewer.com/pt-br/integracoes/
Pré-requisitos
Para poder usar este recurso, você deve atender aos seguintes requisitos:
- A configuração do roteador de e-mail/SMTP/Outlook já deve estar definida no Microsoft Dynamics CRM.
📌Lembrete: Todas as capturas de tela são usadas de acordo com o Microsoft Dynamics CRM2016 local.
- Dynamics CRM 2016 - online e local
- Dynamics 365: On-line
- A integração do TeamViewer para Dynamics CRM é compatível com as seguintes versões das versões de nuvem e local
Instalando e configurando a integração do TeamViewer
Este artigo descreve a instalação e a configuração do aplicativo TeamViewer para ambientes Dynamics CRM na nuvem e locais. Ele também traz uma breve visão geral dos vários recursos fornecidos pelo aplicativo.
Instalação
A instalação do aplicativo TeamViewer é opcional. Caso você não instale o TeamViewer, uma versão de execução única do TeamViewer é baixada quando você tenta entrar/iniciar uma sessão do TeamViewer. Caso contrário, a janela TeamViewer é aberta automaticamente. Recomendamos instalar o aplicativo TeamViewer, pois isso reduzirá o tempo necessário para entrar em uma sessão. No entanto, observe que você precisará de acesso de administrador em seu sistema para instalar o TeamViewer.
Para instalar o aplicativo TeamViewer, siga as etapas abaixo:
1. Baixe o instalador TeamViewer acessando o seguinte URL: https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
2. Execute o aplicativo baixado. Escolha a opção “Instalação básica” conforme mostrado abaixo e clique no botão “Aceitar - Concluir”
3. Caso a caixa de diálogo de controle de conta de usuário apareça, clique no botão “Sim”. A instalação do TeamViewer continuará e será concluída.
Usando o TeamViewer para Microsoft Dynamics
Você pode criar um caso de serviço para qualquer uma das seguintes entidades:
- Conta
- Contato
- Oportunidade
- Cliente potencial
- Caso
Você tem permissão para criar um caso de serviço por instância da entidade. A criação de um caso de serviço inicia uma nova sessão do TeamViewer. O instantâneo a seguir mostra os vários elementos da IU que estarão disponíveis para fins de integração com o TeamViewer. Embora o instantâneo mostre uma entidade de conta, os elementos de interface do usuário relacionados à integração são comuns a todas as entidades acima.
A imagem acima mostra o estado de um registro de conta recém-criado. Como nenhum caso de serviço ainda foi criado, o botão “Novo caso de serviço” está em um estado habilitado. Os botões restantes estão desabilitados. Aqui está uma nota rápida das funções dos vários botões. Estes serão explicados em mais detalhes nas seções seguintes.
Novo caso de serviço
Como o nome sugere, este botão permite que você crie um novo caso de serviço, por exemplo, para criar uma sessão TeamViewer. Este botão permanece habilitado enquanto nenhum caso de serviço válido existir para esta instância de entidade ou se o caso de serviço tiver expirado.
Entrar na sessão como administrador
Caso o aplicativo TeamViewer não esteja instalado no sistema, clicar neste botão baixa o aplicativo TeamViewer de uso único e abre a sessão TeamViewer correspondente; caso contrário, abre diretamente a sessão do TeamViewer relevante. Este botão permanece ativado enquanto existir um caso de serviço válido e não expirado para esta instância de entidade.
Enviar link do cliente
Clicar neste link abre o cliente de e-mail padrão com os endereços de todos os contatos relevantes (ou seja, todos os contatos associados à instância da entidade) adicionados à lista “Para” e com os links de e-mail relevantes (que permitem aos usuários finais participar da sessão TeamViewer) no corpo. Este botão permanece ativado enquanto existir um caso de serviço válido e não expirado para esta instância de entidade.
Fechar caso de serviço
Clicar neste botão fecha o caso de serviço associado à instância da entidade atual. Este botão permanece ativado enquanto existir um caso de serviço válido e não expirado para esta instância de entidade.
Notificações
Você verá uma notificação caso o cliente tenha ingressado na sessão do TeamViewer correspondente à instância da entidade atual.
Criação de um caso de serviço TeamViewer
Conforme mencionado anteriormente, para criar um novo caso de serviço, clique no botão “Novo caso de serviço”. Isso abrirá um novo pop-up apontando para o site do TeamViewer, conforme mostrado abaixo. Observe que o pop-up pode ser bloqueado pelo bloqueador de pop-ups do navegador, conforme mostrado abaixo. Nesses casos, configure o navegador para que permita pop-ups do site TeamViewer.
Assim que o pop-up abrir, digite suas credenciais TeamViewer. Caso a caixa de seleção “Eu não sou um robô” não apareça, clique no botão “Entrar”. Caso contrário, marque a caixa de seleção, conclua o desafio reCAPTCHA e clique no botão “Entrar”.
Na primeira vez, o assistente técnico/cliente precisa verificar e adicionar dispositivos no Console de Gerenciamento do TeamViewer.
Agora você notará que o botão “Novo caso de serviço” foi desativado e os botões “Participar como administrador”, “Enviar link do cliente” e “Fechar caso de serviço” foram ativados conforme mostrado na captura de tela abaixo. Além disso, também são mostrados os detalhes do caso de serviço.
Estes incluem os seguintes campos
ID do caso de serviço
Como o nome sugere, este é a ID da sessão TeamViewer que acabou de ser criada.
Link da pessoa de suporte
Clicar neste link permite que você entre na sessão do TeamViewer como administrador. Observe que clicar em “Participar como administrador” causa o mesmo resultado.
Link do cliente
Este é o link que será enviado ao cliente quando você enviar um e-mail ao cliente clicando no botão “Enviar link do cliente”.
Caso de serviço válido até
Este campo mostra a data e hora até quando o caso de serviço será válido. Mostra a hora UTC. Depois que a data e hora de “Caso de serviço válido até” expirar, o pop-up de notificação não poderá ser visto. Para obter a nova notificação de que o cliente se junta ao TeamViewer apenas se o e-mail for enviado ao cliente através de "Enviar link do cliente".
Enviar link do cliente para o cliente
Clique no botão “Enviar link do cliente” para enviar o link do cliente ao cliente. Depois de clicar no botão, um novo pop-up é aberto. O pop-up exibe uma lista de modelos de e-mail aplicáveis à entidade junto com a lista de contatos associados à instância da entidade.
Escolha o modelo de email e contato apropriados e clique no botão “Enviar”. Depois que o botão “Enviar” é clicado, é aberta uma mensagem de e-mail em seu cliente de e-mail padrão. O id de e-mail do contato selecionado estará disponível na lista "Para". Os campos restantes, como o assunto e o conteúdo, são preenchidos de acordo com o modelo de e-mail selecionado.
Se quiser entender mais, consulte o apêndice para entender como você pode adicionar contatos a entidades
Conectando-se a uma sessão TeamViewer
Conforme mencionado anteriormente, assim que o cliente receber o e-mail e entrar na sessão do TeamViewer clicando no link do cliente, você será notificado com uma mensagem de notificação que aparece na página do Dynamics CRM. Depois de notificado, você pode entrar na sessão do TeamViewer fazendo um dos seguintes itens:
Clicar em “Participar como admin” ou no link do assistente técnico, caso você esteja na mesma instância de entidade correspondente à sessão do TeamViewer
- Clicar no link do assistente técnico está disponível na notificação
Depois de executar o procedimento acima, caso você não instale o TeamViewer, uma versão de execução única do TeamViewer é baixada quando você tenta entrar/iniciar uma sessão do TeamViewer. Caso contrário, a janela TeamViewer é aberta automaticamente. Assim que você participar da sessão TeamViewer, o cliente será notificado a respeito e será solicitado que ele(a) conceda permissão para que você possa visualizar/controlar a tela dele(a). Assim que o cliente fornecer as permissões, a sessão será estabelecida e você poderá visualizar e controlar a tela do usuário.
Resolvendo o caso de serviço TeamViewer
Depois de concluir a sessão e se você não precisar mais dela, clique no botão “Fechar caso de serviço”. Isso irá encerrar o caso de serviço. Feito isso, o botão “Novo caso de serviço” é habilitado e os botões “Enviar link do cliente”, “Participar como administrador” e “Fechar caso de serviço” são desabilitados. Caso precise restabelecer uma sessão com o cliente, clique no botão “Novo caso de serviço”.
Relatório de conexão (Histórico de Conexões do TeamViewer)
Você pode visualizar as sessões fechadas na área Histórico de Conexões do TeamViewer. Para visualizar todas as sessões fechadas recentemente (que tiverem sido fechadas depois que você abriu a página do Histórico de Conexões do TeamViewer), clique no botão atualizar.
Função de segurança do TeamViewer para o aplicativo Microsoft Dynamics CRM
O aplicativo TeamViewer CRM pode ser usado em entidades de conta, contato, caso, cliente potencial e oportunidade nas versões com suporte do Microsoft Dynamics CRM. Portanto, a função de segurança para usuários do TeamViewer CRM App deve ter os privilégios mínimos para as entidades abaixo.
- Conta
- Contato
- Cliente potencial
- Oportunidade
- Caso
- Histórico de Conexões do TeamViewer
- Sessão Atual do TeamViewer
- Usuário TeamViewer
O Administrador e os Personalizadores do Microsoft Dynamics CRM terão acesso total às entidades personalizadas do TeamViewer criadas na solução “TeamViewer App”. O Administrador do Microsoft Dynamics CRM tem uma função de segurança de “Administrador do Sistema”, que concede privilégios totais para acessar e personalizar tudo no Microsoft Dynamics CRM.
Administradores e personalizadores de CRM gerenciam a operação do aplicativo e também são os proprietários das personalizações. Qualquer alteração nas personalizações, usuários, fluxos de trabalho, plug-ins, ações, recursos da web podem ser feitas por eles. Eles gerenciam a visibilidade de determinados registros de entidade para diferentes equipes de usuários ou agentes. Eles também são responsáveis pela importação e
exportação das soluções (personalizações) em Sistemas CRM.
Os Personalizadores de CRM gerenciam a personalzaçã de aplicativos e outras integrações de sistemas. Eles são os proprietários da personalização implementadas no CRM, como fluxos de trabalho, plug-ins, ações, recursos da web.
Abaixo estão as entidades personalizadas (nome de exibição) na solução do aplicativo TeamViewer.
- Relatório do Perfil de Empresa do TeamViewer
- Histórico de Conexões do TeamViewer
- Sessão Atual do TeamViewer
- Usuário TeamViewer
Depois que o TeamViewer App for instalado a partir do AppSource na versão compatível do Microsoft Dynamics CRM, o administrador do sistema do Microsoft Dynamics CRM deve conceder a função de segurança adequada para o usuário usar o aplicativo TeamViewer CRM.
O administrador do sistema do Microsoft Dynamics CRM tem duas opções para permitir que os usuários usem o aplicativo TeamViewer CRM e estão listadas abaixo.
1. Adicionar a função de segurança necessária à função de segurança existente habilitada para o usuário do CRM. Observe que o privilégio de função de segurança mais alto será anexado ou substituirá os privilégios de função de segurança mais baixos.
2. Adicionar a função de segurança “Usuário TeamViewer” fornecida no TeamViewer CRM App como autônomo ou ela pode ser adicionada com a função de segurança do usuário existente.
A função de segurança mínima necessária para que os usuários usem o aplicativo TeamViewer CRM está listada na tabela abaixo. Além desses privilégios de segurança, os usuários devem ter privilégios mínimos para fazer logon no Microsoft Dynamics CRM.
📌Lembrete: O usuário com função de segurança “Usuário do TeamViewer” terá acesso de nível de usuário ao Histórico de Conexões do TeamViewer, Sessão atual do TeamViewer e Usuário do TeamViewer. Consulte a imagem abaixo.
📌Lembrete: Funções de segurança adicionais podem ser adicionadas pelo administrador do Microsoft Dynamics CRM sem afetar a funcionalidade existente do Microsoft Dynamics CRM, mas é preciso ter cuidado ao atribuir as funções de segurança aos usuários do MS CRM. O método sugerido é testar o efeito no ambiente de desenvolvimento ou teste e, em seguida, implementá-lo na produção.
Criação de um modelo de email do TeamViewer
Os aplicativos TeamViewer CRM são habilitados com o modelo de e-mail TeamViewer para uso em entidades de conta, contato, caso, cliente potencial e oportunidade para enviar o link do cliente TeamViewer a seu cliente através do Microsoft Dynamics CRM. No entanto, o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem criar seu próprio modelo de email TeamViewer personalizado para enviar ao cliente.
Para criar um modelo de email TeamViewer , o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM deve acessar Configurações ➜ Modelos ➜ Modelos de email e fazer a personalização abaixo.
- O modelo de e-mail do TeamViewer deve ser do tipo de modelo da entidade de destino. Por exemplo, se o Administrador ou Personalizadores do Microsoft Dynamics CRM quiser criar um modelo de e-mail do TeamViewer para a entidade Conta, o tipo de modelo deve ser “Conta”.
- A nomenclatura dos modelos de e-mail do TeamViewer deve começar com a palavra-chave “”. Por exemplo, se o modelo de e-mail do TeamViewer for criado para a entidade conta e o nome for proposto como “Conta TeamViewer link de suporte ao cliente”, então a nomenclatura correta do modelo de e-mail TeamViewer deve ser “TeamViewer e-mail do link de suporte do cliente”. Aqui, a palavra-chave “TeamViewer Email” é obrigatória no início da nomenclatura do modelo de email TeamViewer. Observe que a palavra-chave “TeamViewer Email” não diferencia maiúsculas de minúsculas.
- Para escrever o corpo do modelo de e-mail, é aconselhável não usar o código HTML do nome do cliente (conforme mostrado na imagem abaixo), pois o modelo de e-mail do TeamViewer não escolherá o nome correto do cliente do contato fornecido na entidade cliente potencial, oportunidade e caso. No entanto, o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem definir o código HTML do nome do cliente para escolher automaticamente o nome do cliente e enviar ao destinatário.
📌Lembrete: O código HTML do nome de usuário definirá o nome de usuário correto, pois é o nome do usuário CRM que não é variável e enviado corretamente ao destinatário. Não usado no modelo de e-mail padrão do TeamViewer.
Usando Painel, Exibições e Gráficos do TeamViewer
Para visualizar o painel, apenas o Administrador ou Personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem acessar Vendas/Serviço/Marketing ➜ Painéis ➜ Painel de Atividades do TeamViewer
📌Lembrete: Funções de segurança diferentes de administrador do sistema e personalizador do sistema não podem visualizar o “Painel de atividades do TeamViewer”. No entanto, o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem conceder privilégios a qualquer função de segurança para acessar o “Painel de atividades do TeamViewer”.
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem dar privilégios a qualquer função de segurança para acessar o “Painel de atividades do TeamViewer” acessando Configurações ➜ Personaliza ➜ Personalizar o sistema ➜ Painéis ➜ Em seguida, selecione “Painel de atividades do TeamViewer” e “Ativar funções de segurança”
Criação/edição do painel TeamViewer
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem criar um novo painel relacionado ao TeamViewer ou editar o “Painel de atividades do TeamViewer” existente.
Criação do novo painel TeamViewer
O administrador do sistema do Microsoft Dynamics CRM pode inserir Gráficos, Lista (Exibições), Iframes, recursos
da web.
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM deve acessar Configurações ➜ Personalizações ➜ Personalizar o sistema
Eles devem abrir as entidades relacionadas ao TeamViewer e, em seguida, podem prosseguir com a criação de vistas e gráficos de acordo com a necessidade de adicionar ao painel.
Para saber mais sobre como criar exibições e gráficos, por gentileza, procure no Google o procedimento para criar exibições e gráficos do Microsoft Dynamics CRM. Consulte também diferentes blogs sobre criação de exibições e gráficos para o Microsoft Dynamics CRM.
Depois que as exibições e os gráficos forem criados, vá para o painel e clique em novo para criar um novo painel.
Selecione o layout do painel conforme necessário, consulte a imagem abaixo. Em seguida, clique no botão Criar.
Dê um nome significativo para o painel. Exemplo “Painel de amostra” e clique no ícone de Gráfico dentro do layout. Em seguida, selecione o tipo de registro, exibições e gráficos criados anteriormente. Em seguida, clique no botão Adicionar e os gráficos para o painel serão criados. Agora selecione o painel e “Publique”.
📌Lembrete: Este painel recém-criado estará habilitado para todas as funções de segurança por padrão. Para restringir este painel para outras funções de segurança, o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM pode conceder privilégios a qualquer função de segurança necessária/selecionada para acessar o Painel TeamViewer.
Seguindo o processo descrito acima, o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem inserir gráficos, listas (exibições), iframes e recursos da Web no painel.
Editando o painel de atividades TeamViewer existente
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem editar o painel existente fornecido no aplicativo TeamViewer (painel de atividades TeamViewer ). O administrador do sistema ou o personalizador do sistema deve acessar as Configurações ➜ Personalizações ➜ Personalizar o sistema ➜ Painel. Clique duas vezes em “Painel de atividades do TeamViewer”.
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem alterar os gráficos existentes clicando no layout do gráfico antigo e, em seguida, no botão “EDITAR COMPONENTE”. Em seguida, o administrador do sistema ou personalizadores selecionam outro gráfico. Em seguida, clique no conjunto de botões, SALVAR e publicar o painel.
O Administrador ou Personalizadores do Microsoft Dynamics CRM também pode excluir o gráfico clicando no botão “REMOVER”. Em seguida, clique no conjunto de botões, SALVAR e publicar o painel.
Da mesma maneira, o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem aumentar/diminuir a largura ou aumentar/diminuir a altura do layout. Eles também podem fazer as operações em gráficos, listas (exibições), iframes, recursos da web.
Relatório da empresa TeamViewer (Admin)
O Administrador ou Personalizadores do Microsoft Dynamics CRM pode ver apenas o relatório da empresa do TeamViewer no nível da organização.
Existem duas maneiras de visualizar o relatório da empresa do TeamViewer. Navegação pelas configurações e Pesquisa Avançada.
1) Navegação: Configurações ➜ Área do TeamViewer ➜ Relatório da empresa (Clique para abrir o formulário de entidade)
O Relatório de Empresa do TeamViewer Ativo mostrará todas as sessões bem-sucedidas do TeamViewer estabelecidas entre o suporte do Microsoft Dynamics CRM e o cliente. O relatório da empresa TeamViewer mostrará todas as sessões bem-sucedidas do TeamViewer criadas pelos membros do grupo de empresas no Console de Gerenciamento do TeamViewer. O relatório da empresa do TeamViewer mostra todas as sessões concluídas dentro da ID do grupo.
Este relatório de empresa do TeamViewer ativo é atualizado a cada 24 horas com o agendador de fluxo de trabalho, mas o administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem clicar no botão “ATUALIZAR RELATÓRIO” para atualizar o relatório manualmente.
- Tipo de entidade: Nome da entidade onde a sessão TeamViewer foi criada.
- ID da sessão: ID exclusiva de sessão do TeamViewer criada no TeamViewer.
- ID do usuário: ID de usuário do usuário com a qual o grupo TeamViewer é compartilhado.
- Nome do assistente técnico: Nome do usuário com o qual o grupo TeamViewer é compartilhado.
- Nome do cliente: Nome completo do cliente para o qual os e-mails "Enviar link do cliente" são enviados.
- ID do dispositivo: A ID do TeamViewer que é exclusiva para esta entrada da lista de computadores e contatos.
- Data de início da sessão: Data e hora de início da conexão TeamViewer.
- Data de término da sessão: Data e hora de término da conexão TeamViewer.
- Descrição: Usado para armazenar uma string arbitrária, mas está disponível apenas para funções de API.
- Notas: Observações para a conexão TeamViewer.
2) Pesquisa avançada ➜ Selecione Procurar ➜ Relatório da empresa TeamViewer e clique no botão “Resultados”.
Ao clicar no botão “Resultados”, a janela exibirá todo o relatório da empresa do TeamViewer ativo.
Programação de relatórios da empresa do TeamViewer
A solução TeamViewer App tem a capacidade de executar o Relatório da empresa do TeamViewer automaticamente através do programador de fluxo de trabalho. Este planejador de fluxo de trabalho é executado a cada 10 horas e busca os detalhes do relatório da empresa na API TeamViewer.
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem modificar as temporizações do agendador navegando até Configurações ➜ Processos e clicar em “Programador de fluxo de trabalho do TeamViewer”.
O Programador de Fluxo de Trabalho do TeamViewer pode ser configurado clicando na palavra-chave de intervalo de tempo marcada em azul “Tempo limite até 23 horas, 59 minutos então”.
Ao clicar em “Tempo limite até 23 horas, 59 minutos então”, uma nova janela será aberta onde o administrador do sistema do Microsoft Dynamics CRM ou personalizador do sistema pode selecionar “Valores Dinâmicos” e a hora e o minuto em “Após” para definir o novo período de tempo para executar o “Programador de Fluxo de Trabalho do TeamViewer”.
📌Lembrete: O agendador de fluxo de trabalho do TeamViewer será executado automaticamente a partir da instalação da solução do aplicativo TeamViewer nas versões com suporte do Microsoft Dynamics CRM. O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem visualizar o status do programador de fluxo de trabalho do TeamViewer indo em “Processar sessão” e obtendo os detalhes do motivo do status.
Se o motivo do status for bem-sucedido, o fluxo de trabalho buscará os registros de todos os relatórios de id de sessão do TeamViewer concluídos com êxito da API TeamViewer e será exibido na entidade de relatório TeamViewer do CRM.
Se o motivo do status for cancelado/falhou, o fluxo de trabalho precisará ser iniciado manualmente.
📌Lembrete: O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM podem criar e configurar uma notificação por e-mail no programador de fluxo de trabalho do TeamViewer para o motivo do status Cancelado ou Falhou ao ser notificado sobre a interrupção do programador de fluxo de trabalho do TeamViewer. Depois disso, eles podem executar o programador de fluxo de trabalho do TeamViewer manualmente através do processo sob demanda.
Iniciar manualmente o programador de fluxo de trabalho do TeamViewer através do processo sob demanda.
O administrador ou personalizadores do Microsoft Dynamics CRM devem ir em Configurações ➜ Área do TeamViewer ➜ Relatório da Empresa (Clique para abrir o formulário de entidade).
Se nenhum registro estiver disponível, crie um novo registro fictício clicando no botão “Novo” para executar o Programador de Fluxo de Trabalho do TeamViewer sob demanda. Inicialmente, o programador de fluxo de trabalho do TeamViewer mostrará o motivo do status como Aguardando e terá êxito após 10 horas (atualmente, o programador de fluxo de trabalho do TeamViewer está configurado para 10 horas).
Em seguida, crie um registro fictício de empresa TeamViewer e execute o programador de fluxo de trabalho do TeamViewer sob demanda. E com isso, o programador de fluxo de trabalho do TeamViewer começará a executar.
Ativação do registro de rastreamento do plug-in para relatar problemas do plug-in TeamViewer
O administrador do sistema ou o personalizador do sistema do Microsoft Dynamics CRM podem ativar o registro de rastreamento do plug-in para obter os erros de qualquer um dos plug-ins TeamViewer. Estes então podem ser relatados à equipe de suporte da TeamViewer GmbH para obter as correções.
Acesso para ativar o registro de rastreamento do plug-in: Configurações ➜ Administração ➜ Configurações do sistema ➜ Personalização ➜ Rastreamento de plug-in e de atividade de fluxo de trabalho personalizado
Para obter o registro de rastreamento do plug-in, o Administrador do sistema ou personalizador do sistema do Microsoft Dynamics CRM deve definir o rastreamento de plug-in e atividade de fluxo de trabalho personalizado como “Todos”. Em seguida, clique em “Ok”.
Depois que o plug-in e a atividade do fluxo de trabalho personalizado forem rastreados para “Todos”, o administrador do sistema ou o personalizador do sistema do Microsoft Dynamics CRM poderá ver todos os relatórios de erro dentro do “Registro de rastreamento do plug-in”.
Acesso a registro de rastreamento do plug-in: Configurações ➜ Registro de rastreamento de plug-in e clique nele para abrir o formulário e visualizar o registro de problemas.
Apêndice
Adicionar contatos a entidades
Você pode adicionar contatos a entidades clicando no botão ‘+’ na seção Contatos. Veja a captura de tela abaixo para referência.
Ao clicar no botão ‘+’, um formulário de criação rápida é aberto, e lá você pode adicionar o nome e o endereço de e-mail do contato. Clique no botão Salvar para vincular o contato à conta.
Depois que o contato é criado e adicionado, ele aparece na grade, como mostrado abaixo. Observe que os e-mails são enviados para o contato da conta. Para cliente potencial, oportunidade e caso, se a conta for selecionada, o e-mail será enviado para o contato principal da conta.
Para criar o contato principal da conta, clique na pesquisa do cliente principal e, em seguida, no botão de pesquisa de ampliação e, em seguida, clique em “+ Novo” e crie o contato a ser adicionado à conta como contato principal.
Crie o contato no formulário de criação rápida e certifique-se de que o nome da conta seja o mesmo da conta criada.
Assim que o contato principal for criado, ele aparecerá no formulário da conta, conforme mostrado na imagem abaixo com a id do e-mail.
