Gestion des droits d'accès
Ce guide décrit comment mettre en place un système de gestion des droits d'accès pour les enregistrements des conférences effectuées par l'intermédiaire de TeamViewer Engage Sales Suite selon le modèle vu ci-dessous.
Modèle
Ce modèle présente une structure simple pour un département des ventes. Un chef des ventes est responsable de deux équipes, chacune dirigée par son propre directeur des ventes. Chaque responsable dispose de son propre ensemble d'agents commerciaux.
💡Hint : veillez à vous familiariser d'abord avec les bases de la configuration des utilisateurs, des rôles et autres : Gestion des utilisateurs
Rôles
Ce modèle requiert au moins trois rôles : Chef, Managers et Agents.
📌Note: Ces exemples ont la suite de vente offerte par TeamViewer Engage activée. Le nombre et le type de permissions que vous pouvez sélectionner peuvent varier en fonction des fonctionnalités que vous avez choisies.
Rôle "Chef".
Ce rôle est censé pouvoir voir tous les enregistrements, indépendamment de leur auteur.
L'autorisation "Enregistrements" permet au chef d'entreprise de faire exactement cela.
Rôle "Manager".
Ce rôle est censé ne pouvoir voir que les enregistrements avec leur tag.
L'autorisation "Afficher uniquement les enregistrements pour lesquels les étiquettes des utilisateurs correspondent" limite les utilisateurs à voir uniquement les enregistrements avec lesquels ils partagent une étiquette, soit parce qu'une étiquette leur a été ajoutée spécifiquement, soit par le biais de l'équipe qui leur a été assignée. Les enregistrements reçoivent automatiquement l'étiquette des agents/équipes impliqués dans l'événement enregistré, par exemple l'eMeeting.
Rôle "Agent".
Ce rôle est uniquement censé pouvoir effectuer les actions dont les agents sont directement responsables. Dans cet exemple, les agents interagissent uniquement par le biais des eMeetings.
Les agents ne reçoivent que les autorisations de fonctionnalités dont ils sont responsables.
Utilisateurs
Une fois les rôles créés, nous créons ou invitons tous les utilisateurs et leur attribuons le rôle correspondant.
Exemples :
Chef des ventes
Directeur des ventes A
Agent de vente 1
Équipes
Maintenant que tous les utilisateurs sont créés, nous avons besoin de leurs équipes.
Les équipes sont utilisées pour regrouper les utilisateurs. Dans ce cas, nous utiliserons les équipes pour séparer le manager A et ses agents du manager B et de son agent.
Il faut créer deux équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2. Chacune reçoit sa propre étiquette, dans ce cas t1 et t2. Ces étiquettes peuvent être ce que vous voulez, mais pour cet exemple, elles doivent être différentes les unes des autres.
Équipe 1
L'équipe 1 se voit attribuer le directeur commercial A, l'agent commercial 1 et l'agent commercial 2 et reçoit l'étiquette t1.
Équipe 2
L'équipe 2 se voit attribuer le directeur commercial B et l'agent commercial 3 et reçoit l'étiquette t2.
Résultat
Avec cette configuration, tous les enregistrements de conférence produits par les agents commerciaux ne seront visibles que par leurs directeurs des ventes et le chef des ventes. Ce même principe peut être appliqué à d'autres fonctionnalités de TeamViewer Engage.