Zweck
Auf der Registerkarte Meine Kunden können Kunden angelegt und verwaltet werden. Außerdem können Sie Termine mit Kunden anlegen. Die so erstellten Termine werden den Kunden direkt zugewiesen und die geführten Chatgespräche werden konsolidiert.
Beschreibung der Funktion
Unter Meine Kunden finden Sie eine Liste von Kunden - über + Neuer Kunde können Sie Kunden zu Ihrer Liste hinzufügen.
Sobald Sie auf einen Kundeneintrag klicken, öffnet sich die Detailansicht:
- Hier können Sie die wichtigsten Informationen über Kunden eingeben: Vorname, Nachname, E-Mail und ID (optional).
- Diese Standardinformationen können erweitert werden, zum Beispiel durch Hinzufügen weiterer Felder für alle Kunden. Diese müssen von Ihrer Organisation erstellt werden.
- Über die Schaltfläche Live-Chat haben Sie Zugriff auf die gemeinsame Chat-Kommunikation mit dem Kunden, die während der Termine stattgefunden hat.
- Hier können Sie neue Termine mit dem Kunden anlegen (Beschreibung des Prozesses unter Termine) und den Kunden dazu einladen. (siehe unten)
